在玻璃环节，2021年1月21日，东方日升与福莱特签署长单协议，在2021年-2023年三年内采购共计34GW组件用光伏压延玻璃。

目前，硅片市场一类垂直一体化厂商如晶科、晶澳、天合等在下游需求不景气时能够优先采用自身生产的产品。另一方面，即便对于当前龙头企业来说，竞争格局也将发生变化，部分企业的竞争优势或将受到影响。

而数据显示叠加逐步爬升的产能，硅料供给分别为57万吨和71万吨，硅料环节供不应求或紧平衡状态将延续。一位公募基金经理表示，目前光伏产业链的每个环节都充满了博弈的色彩，其中任何一个节点发生变化都将动一发而牵全身。但对于一些未完成垂直一体化的企业，其受原料涨价影响严重，压缩利润空间，失去主动权。上游企业在占据短期优势后，正谋求与下游行业共建或合建的模式进行深度绑定。目前，市场上电池片价格处于下降状态，意味着一季度光伏需求或将不及去年四季度。

因为无论在哪个阶段拥有一定库存，到下半年库存就能形成订单，企业市场占有率才有足够保证。当前硅料产业龙头是通威股份，但新特能源、保利协鑫、新疆大全等都已做了相应的产能规划，形成了上游四强的局面。参加晚餐的施正荣几乎是开中国光伏产业先河的人物。

也开启了光伏企业的上市潮和全球化。例如隆基股份就是在2014年前后，立足于硅片，向组件和电池环节进军，试图打开更多市场。发电也不稳定，对电网冲击太大，特别是到了夏季的中午，发电对电网的影响，目前技术层面还有障碍。世界最大水面漂浮式光伏电站、世界最大单体多晶硅项目、世界最大光伏组件制造企业什么事情，如果作的太狠了，必然是要遭殃的。

比如说汽车工业，汽车的更新速度实际上是比较快的，每两三年就要换代一下，虽然核心部件还是那个，但换了个马甲，依然按照较高价格出售。再次，光伏产业的发展出现了纵向一体化趋势。

被熊踩踏的最厉害的就是光伏板块。如果需求不达预期，下游的组件会面临停产、减产，提价动力不足，向上游传导，造成除硅料外的全行业利润下滑甚至于亏损。二是电力消纳与输出问题。这10年岁月里发生的光伏故事，在某种程度上，和今日的光伏也颇为相似。

第三，技术变革的出现，连带着效率的革新，引领全行业飞向更高天空。瓦克化学2019年年度股东大会上，首席执行官施拓芝抱怨道：仅去年一年，我们就不得不额外承担约3500万欧元的电费开支。很多光伏企业在这一年都赚的盆满钵满。这世间的悲欢离合，总是常常有之。

最后，牛市的到来，也为各家光伏企业融资提供了便利条件。国内很多地方为了促进经济增长，也都将光伏作为战略性新兴产业，直接写进了年度工作报告中。

而水电(35640万千瓦)、核电(4874万千瓦)、风电(21005万千瓦)、太阳能发电(20468万千瓦)等清洁能源装机总容量已达81987万千瓦，占总装机容量的40.8%。20年的中国光伏发展历程告诉我们，每一次的光伏最佳投资时机总是出现在行业发展的拐点处。

并且，多晶硅企业在建的产能到年底才能释放，还需要缓慢爬坡。需求的下降是灾难性的，一方面挤压了下游厂商的生存空间。在光伏产业链中，电池片和组件是最容易受到挤压的环节，原本就没有太高的技术壁垒，再加上严重依赖补贴，潮水褪去之后，自然可以看到谁在裸泳。以用地问题来说，截至2019年底，全国发电装机容量201066万千瓦，同比增长5.8%。在西北地区，比如青海甘肃，一些地方度电成本做到了0.2元左右，已经远远低于煤电成本，但大部分地区还是偏高的。如果需求符合预期或超预期，光伏头部企业会展现出强者恒强的魅力。

就在尚德快速发展的那几年，中国光伏产业也迎来了爆发式增长。全球变暖、气候问题、污染问题是人类工业革命后讨论的最多的问题。

硅料价格涨，硅片价格也跟着上涨，关键是供给还十分短缺。往日的烦恼也一扫而去，烦恼没了，热情刺激下多少有点冲动。

中国大地上，到处都冒出了多晶硅工厂。此时的北京东方君悦大酒店，时任英利集团老总的苗连生做东，联合了尚德电力的施正荣、天合光能的高纪凡、阿特斯的瞿晓铧正在举办一场针对欧美双反的发布会。

当前，光伏发电的度电成本在逐步降低，在西北等一些光照条件好的地方，发电成本也已经低于传统火电成本。在以上几个因素驱动下，2020年特别是下半年后的光伏上市企业，迎来了爆发式上涨，股价普遍上涨200%以上。另外一个，隆基率先使用金刚线切割技术，大大优化了切割硅棒的效率，使得单晶硅片逐步替换多晶硅片，光伏的转化效率得到进一步提升，成本也进一步降低。况且硅料的制造还掌握在瓦克、MEMC、三菱等国外企业手中。

虽然210组件在理论上可为终端客户带来更多节省，但由于相关产业链尚未成熟，且海外对尺寸变化接受更慢，而182对硅片环节的改动更小，更易推广，因此至少在2年内182产品并不会被淘汰。异质结电池片技术，行业内多家企业都在宣称正在跑数据，短期内大规模的产业化的可能性不大，仍将以perc电池为主。

2008年全球金融危机后，欧洲政府在光伏补贴方面显得捉襟见肘，不得不大幅削减了光伏财政补贴，海外的光伏装机量锐减了近乎九成。有的，嘲讽着嘲讽着，人家改变世界了，蒸汽革命、电气革命无不如此。

尚德从事的光伏业务是光伏电池和组件制造，有点类似于早期中国个人电脑的组装销售。20002011，是中国光伏大规模产业化的第一个10年，是中国光伏产业历史上第二次大规模的行业洗牌。

今日中国的光伏产业，从原材料到下游组件产品，近乎实现了产业链全国产化，和10多年前的材料、市场、技术三头在外情况相比，已经不可同日而语。一个是电力输出问题，现在售电侧无法调剂多余的指标，所以西北的光伏电力无法输出。提议每两个月聚一次的苗连生，2015年底，因为进军多晶硅项目失利，陷入巨额亏损而宣告重组。这也是当前最关键的问题。

第二个变化：全行业到了技术变革的临界点太阳能光伏理论的提出是1839年，法国科学家贝克雷尔发现液体的光生伏特效应。而突破千亿元市值的光伏企业也一度达到5家。

再次，受疫情影响，很多光伏电站建设推迟，为了兑现2020年的补贴，到了下半年出现了抢装热潮。整个光伏产业几乎陷入了全行业亏损局面。

硅料价格持续看涨，生产多晶硅的上市企业会赚的盆满钵满。其次，碳达峰碳中和的3060目标(即2030年我国实现碳达峰、2060年我国要实现碳中和)驱动，整个光伏市场前景空前明朗。